# Cómo crear presupuestos, cobrarlos y liquidar las comisiones de tus doctores > El circuito completo del dinero en tu clínica: armar el presupuesto, aprobarlo, marcar lo realizado, registrar el pago atribuido al profesional que atendió y generar la liquidación de comisiones. **Categoría**: Cobros · **Lectura**: 8 min · **Actualizado**: 2026-10-26 --- En muchas clínicas el dinero se lleva en tres lugares distintos: el presupuesto en un Word, los pagos en un cuaderno y las comisiones de los doctores en una planilla a fin de mes. VitalDesk une ese circuito en un solo flujo: **presupuesto → aprobación → prestación realizada → pago → liquidación**. Cada paso alimenta al siguiente, así que la liquidación de cada profesional sale sola, con el detalle de qué se cobró y por qué. ## 1. Crear el presupuesto desde la ficha del paciente - Abre la ficha del paciente y entra a la pestaña **Tratamiento** (en clínicas dentales) o **Prestaciones** (en el resto de especialidades). - Elige una prestación de tu lista de precios. En odontología, haz clic en el diente del odontograma y marca las caras: la prestación queda asociada a la pieza y la superficie. - Repite para cada prestación. El presupuesto separa automáticamente lo de **clínica** de lo de **laboratorio**, y puedes aplicar un porcentaje de descuento distinto a cada parte. - Ponle un nombre al presupuesto (por ejemplo, "Rehabilitación pieza 36") y envíalo al paciente: lo recibe por correo con el detalle y, si tiene activado el [portal del paciente](/funciones), puede revisarlo y aprobarlo desde su teléfono. Los precios quedan **congelados** en el momento de crear el presupuesto: si después cambias tu lista de precios, los presupuestos ya emitidos no se alteran. ## 2. Aprobar las prestaciones Un presupuesto es una propuesta hasta que alguien lo aprueba. VitalDesk distingue dos aprobaciones: - **El paciente** aprueba el presupuesto completo (desde el portal, o la recepción lo marca como aprobado cuando el paciente acepta en el mesón). - **La recepción** aprueba cada prestación con el botón **Aprobar**, que la deja lista para ejecutar. Esto permite aprobar por etapas: el paciente puede aceptar hoy la primera fase y decidir la segunda más adelante. Cada prestación muestra su estado en todo momento: *pendiente*, *aprobada*, *realizada* o *cancelada*. Quién puede aprobar se define en [Configuración → Roles](/tutoriales/agregar-profesionales-equipo). ## 3. Marcar la prestación como realizada Cuando el doctor termina la atención, pulsa **Realizado** sobre la prestación. En ese momento pasan tres cosas: - La prestación queda como realizada y suma al "realizado y cobrable" del presupuesto. - Si la prestación tiene insumos asociados, se descuentan del [inventario](/tutoriales/controlar-el-inventario) automáticamente. - Se registra **quién la realizó**: VitalDesk toma al profesional de la cita del paciente ese día. Si hace falta, se corrige en el mismo lugar ("Realizado por"). ## 4. Registrar el pago (y atribuirlo al doctor correcto) Registra el pago **desde la tarjeta del presupuesto**, no desde la pestaña general de pagos. Así el pago queda vinculado: el presupuesto pasa a pagado o parcial, el saldo pendiente se actualiza y el recibo sale con el detalle correcto. - En la ficha del paciente, pestaña Pagos, abre la tarjeta del presupuesto y pulsa **Registrar pago**. El monto sugerido es lo realizado y aún no pagado. - Elige el medio de pago. Si el paciente tiene saldo a favor por un abono anterior, marca **Usar saldo a favor** en vez de cobrar de nuevo. - El campo **Profesional que atendió** viene en "Automático": VitalDesk atribuye el pago al profesional de la cita del paciente ese mismo día. Si registras el pago otro día, o el paciente vio a dos doctores, elige al profesional en la lista. - Guarda. El pago queda en caja, en los reportes y en los ingresos de ese profesional. ¿Te equivocaste de doctor? En **Financiero → Pagos**, el lápiz "Editar pago" permite cambiar el profesional en cualquier momento, y el cambio se refleja en el dashboard y en la próxima liquidación. ## 5. Liquidar las comisiones de cada profesional Con los pagos atribuidos, la liquidación es un clic. Antes, define el acuerdo con cada doctor una sola vez: - En **Liquidaciones → Comisiones**, agrega a cada profesional con su porcentaje y la fecha desde la que rige. Si el porcentaje cambia más adelante, agrega una nueva configuración: VitalDesk aplica a cada pago el porcentaje vigente en su fecha. - En **Liquidaciones**, pulsa **Generar**, elige al profesional y el período (normalmente el mes). - La liquidación lista cada pago cobrado atribuido a ese profesional en el período, con paciente, fecha, monto y comisión. Revísala, ajústala si corresponde y márcala como pagada cuando le transfieras. El **dashboard** muestra en todo momento los ingresos del mes por profesional junto a sus citas, con el mismo criterio de atribución, así que no hay sorpresas a fin de mes. ## Los dos errores más comunes (y cómo evitarlos) - **Registrar el abono sin presupuesto.** El dinero queda como saldo a favor del paciente y el presupuesto sigue "pendiente". Solución: registra el pago desde la tarjeta del presupuesto; si ya pasó, usa "Usar saldo a favor" para cruzarlos. - **Registrar varios pagos días después.** Si el pago no es del mismo día de la cita, VitalDesk no puede adivinar al doctor: elige al profesional en el formulario. Un pago sin profesional no entra en ninguna liquidación hasta que lo asignes. ## Qué sigue Revisa cómo [cuadrar la caja diaria](/tutoriales/registrar-pagos-y-caja) y cómo [leer el estado de resultados](/tutoriales/leer-los-reportes-de-tu-clinica) de tu clínica. Las liquidaciones por profesional están incluidas en el plan Pro: compara los planes en [precios](/precios). ## Preguntas frecuentes **¿La comisión se calcula sobre lo presupuestado o sobre lo cobrado?** Sobre lo cobrado: la liquidación suma los pagos efectivamente recibidos y atribuidos al profesional en el período, con el descuento del presupuesto ya aplicado. Así nadie liquida comisiones de dinero que aún no entró. **¿Qué pasa si un pago se registra sin profesional?** No entra en ninguna liquidación hasta que lo asignes. Puedes hacerlo desde Financiero → Pagos → Editar pago, y el cambio se refleja de inmediato en el dashboard y en la próxima liquidación que generes. **¿Puedo cambiar el porcentaje de comisión de un doctor a mitad de mes?** Sí. Agrega una nueva configuración con la fecha desde la que rige. Cada pago usa el porcentaje vigente en su fecha, así que una liquidación puede combinar los dos. **¿El paciente puede aprobar el presupuesto sin ir a la clínica?** Sí. Desde el portal del paciente ve el detalle y lo aprueba con un clic; la clínica recibe el aviso y las prestaciones quedan listas para ejecutar. **¿Las liquidaciones están en todos los planes?** Están incluidas en Pro y Enterprise. En Starter puedes crear presupuestos, aprobarlos y registrar pagos; la liquidación automática por profesional requiere Pro. --- **Tags**: presupuestos, comisiones, liquidaciones, pagos, odontología, cobros [← Volver a Tutoriales](https://vitaldesk.cl/tutoriales)